Mẫu danh sách khách hàng

Quản lý thông tin người tiêu dùng là bài toán làm đặc biệt với bất kỳ doanh nghiệp nào. Lưu giữ trữ tập trung và biết cách khai quật chúng sẽ đem lại lợi nhuận không giới hạn. Dưới đây là mẫu cai quản thông tin người sử dụng bằng excel bạn có thể tham khảo và mua về thực hiện được ngay.

Bạn đang xem: Mẫu danh sách khách hàng

Mẫu cai quản thông tin quý khách bằng excel dễ áp dụng nhất

Về cơ bản, vào mẫu cai quản thông tin khách hàng bằng excel sẽ bao hàm những thông tin cơ phiên bản như:

Tên khách hàng hàngTên công tyChức vụSố điện thoạiEmail liên hệWebsiteĐịa chỉKhu vựcTình trạng khách hàng hàngNguồn khách hàng hàngNgười phụ tráchMô tảQuy mô công tyTính năng quan liêu tâm/Sản phẩm/Dịch vụ sử dụng

Có những một số loại mẫu làm chủ thông tin quý khách hàng nào ?

Như vẫn nói ở trên, để quản lý thông tin quý khách tùy vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp nhưng mà file mẫu mã này có thể tùy biến không giống nhau về các trường thông tin.Quản lý thông tin khách hàng theo tế bào hình sale B2C sẽ khác với mô hình marketing B2B. Thậm chí, trong quy mô B2B lại chia ra nhiều lĩnh vực marketing khác nên cũng đều có sự vậy rõ rệt.

Tùy theo mục tiêu sử dụng, sẽ có tương đối nhiều loại mẫu quản lý thông tin người sử dụng bằng excel khác nhau như:

Mẫu quản lý thông tin thời cơ (Lead): tệp tin chỉ giành cho mục đích thống trị các khách hàng tiềm năng của người tiêu dùng khi họ đăng kí vào khung trên web hay ở bất kỳ nguồn phễu làm sao (seeding, diễn dàn, truyền bá Facebook, quảng cáo Google...) trong mẫu mã này sẽ sở hữu các ngôi trường thông tin đặc biệt như: nguồn cơ hội đến trường đoản cú đâu, nhu cầu của doanh nghiệp là gì, họ là ai, thao tác làm việc trong nghành nghề dịch vụ nào.Mẫu thống trị khách hàng đối kháng giản: Loại mẫu mã này chứa các thông tin cơ bản nhất cần thu thập về khách hàng hàng: Tên, số điện thoại, địa chỉ, quy mô, tài năng quan tâm... đấy là những tin tức cơ bạn dạng nhất về người sử dụng cần được tàng trữ để mỗi khi cần phải có thể tra cứu giúp dễ dàngMẫu làm chủ hồ sơ người sử dụng VIP: một số loại mẫu này thường là khách hàng đặc biệt, khách hàng trung thành của doanh nghiệp, do đó những thông tin sẽ sâu sát hơn như: Tình trạng sử dụng dịch vụ/sản phẩm; giá chỉ trị người tiêu dùng mang lại...Mẫu cai quản thông tin đối tác/đại lý cung cấp hàng: nhiều loại mẫu này chỉ giành cho các đối tác của công ty lớn khi hiện tại đang bán hoặc hòa hợp tác ở một khía cạnh nào đó. Một vài thông tin cần có như: bạn phụ trách, chứng trạng kinh doanh, số lượng khách hàng, doanh số...

Bộ mẫu làm chủ thông tin người tiêu dùng bằng excel đến doanh nghiệp

Để việc làm chủ khách hàng tại doanh nghiệp dễ ợt hơn thì quy định excel vẫn chính là lựa lựa chọn hàng đầu. Sau đây mà một số trong những mẫu dành cho bạn tham khảo, tải về và thực hiện được ngay (tùy chỉnh ví như muốn)

Mẫu quản lý thông tin khách hàng bằng excel số 1

*

TẢI MẪU 

Mẫu làm chủ thông tin quý khách bằng excel số 2

*

TẢI MẪU

Mẫu thống trị thông tin người sử dụng số 3

*

TẢI MẪU

Mẫu thống trị thông tin người sử dụng bằng excel số 4

*

TẢI MẪU

Quản lý thông tin quý khách bằng excel nhân tiện thì tất cả mà bất cập cũng nhiều

Bảng tính excel là 1 trong những công cụ rất có thể cực kỳ hữu ích trong nhiều quy trình và quá trình trong doanh nghiệp. Trên thực tế, những doanh nghiệp sàng lọc Excel để ship hàng cho toàn bộ mục đích từ khiếp doanh, bán hàng, đến cai quản công việc. Mặc dù nhiên, câu hỏi cũng dẫn đến một loạt những hạn chế đáng kể rất có thể cản trở sự phát triển và về tối ưu bài toán quản lý.

Dữ liệu phân tán khó khăn kiểm soát

Số lượng khách hàng của chúng ta sẽ tăng dần, việc áp dụng excel để thống trị sẽ mang đến một hoàn cảnh đó là phải tách các file cho nhẹ dung lượng. Việc lưu trữ nhiều tệp tin sẽ có tác dụng phân tán và không link được tài liệu với nhau, đặc trưng khi nên tra cứu, làm báo cáo.

"Automatay" là chính

Khi thực hiện mẫu thống trị thông tin quý khách hàng bằng excel nghĩa là nhân viên phải tự điền bằng tay thủ công các tài liệu về quý khách hàng vào bảng tính, khi ước ao tối ưu hóa bảng tính này bằng những thuật toán thì đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng về excel mới rất có thể đặt được những công thức như ý muốn muốn. Cùng đương nhiên, các công thức tinh vi thì sẽ mất nhiều thời gian nhằm thiết lập.

Thử tưởng tượng, chúng ta là không tốt về excel thì vấn đề tùy biến những bảng tính này sẽ khó khăn đến nhường nhịn nào ?

Nếu hy vọng lọc nhanh các cơ hội nóng nên chốt ngay thì các bạn sẽ mất bao nhiêu lần bấm chuột trên bảng tính?

Thiếu tính linh hoạt

Một vấn đề đặc biệt quan trọng khác là thiếu tính linh hoạt . Mặc dù các mẫu quản lý thông tin người tiêu dùng bằng excel đều phải sở hữu thể cấu hình thiết lập theo yêu cầu nhưng thỉnh thoảng doanh nghiệp sẽ cần đến một report tổng quan chi tiết hơn. Việc can thiệp vào cấu hình thiết lập có thể đang làm thay đổi các thành phần nằm trong bảng tính và tạo ra cơ số lỗi. Hoặc nếu như bạn tạo bản sao, thì tất toàn bộ cơ thể dùng khác sẽ phải thực hiện bảng tính mới, quấy phá rắm trong bài toán quản lý.

Thiếu điều hành và kiểm soát và bảo mật

Khi dung lượng file excel đó quá rộng nó sẽ làm cho chương trình excel chạy khôn cùng chậm. Ngược lại, nếu khách hàng chia nhỏ dại tệp hoàn toàn có thể dẫn đến việc một số trong những dữ liệu bị mất hoặc thất lạc. 

Công cố kỉnh này là 1 trong ứng dụng độc lập, ko được tích hợp trọn vẹn với các hệ thống kinh doanh khác, tính bảo mật thông tin không cao cho tất cả những người dùng và ở góc nhìn người quản lý. Vì vậy người dùng bị tinh giảm khi áp dụng và dễ làm mất dữ liệu ở bảng tính.

Hạn chế địa chỉ và trao đổi

Mẫu quản lý thông tin quý khách bằng excel được bộ phận bán hàng sử dụng các nhất. Họ sẽ tương đối cần thực hiện các thao tác làm việc lọc khách hàng, tình trạng, cập nhật lịch sử trao đổi, chú thích hoặc đặt lịch nhắc nhở. Với hiện tượng excel trên đây sẽ là 1 trong trở mắc cỡ lớn, cực kỳ khó hoàn toàn có thể thực hiện và làm chủ dễ dàng.

Tóm lại, rất có thể kết luận rằng những giảm bớt lớn của bảng tính Excel có thể kể như: tài liệu phân tán, bằng tay thủ công là chính, tốn thời hạn và nguồn lực tương quan đến bài toán quản lý, thiếu hụt tính linh động và năng lực thích ứng với những biến đổi có thể xẩy ra trong công ty và thiếu thốn tích hòa hợp và tự động hóa hóa quá trình làm việc.

Quản lý thông tin khách hàng chuyên nghiệp hóa thay vậy mẫu excel với phần mềm quản trị SlimCRM

Quản trị quý khách là một vấn đề đặc trưng của doanh nghiệp chính vì thế cần được tối ưu nhất để rất có thể sử dụng thuận lợi và khai thác triệt nhằm nguồn dữ liệu nhằm tăng doanh thu lợi nhuận. Đứng trước những giảm bớt của khí cụ thủ công, sự thiếu link và tập trung của các ứng dụng hòa bình khác, SlimCRM.vn là giải pháp quản trị thành lập với mục đích giúp toàn bộ các doanh nghiệp làm chủ khách hàng dễ ợt hơn và tạo thành nhiều lợi nhuận hơn.

Nhập dữ liệu tự động hóa vào phần mềm

Khi có bất kỳ cơ hội nào đăng kí vào form, biểu mẫu... Sẽ được nhập tự động vào phần mềm mà chưa hẳn dùng ngẫu nhiên thao tác nào. Thông tin cơ hội với không thiếu thốn các trường thông tin về: thông tin chung, thông tin cơ hội, âu yếm cơ hội, Đề xuất, Công việc, Ghi chú, kể nhở.... Cùng với rất nhiều tính năng bán sản phẩm và marketing được tích thích hợp sẵn.

*

Sau khi thời cơ đã trở thành khách hàng của doanh nghiệp, chỉ cách một thao tác biến đổi trạng thái, tự động các tin tức về Cơ hội thuở đầu được chuyển thành khách hàng hàng.

Xem thêm: Review 5 Loại Vòng Huyết Áp Đeo Tay Nhật Bản Tốt Nhất, Vòng Điều Hòa Huyết Áp Chính Hãng

Theo những thống kê của HubSpot, 45% tổ chức triển khai được khảo sát đã áp dụng CRM để lưu trữ dữ liệu khách hàng trong năm 2016.

Trong phần mềm cho phép:

- báo cáo chi tiết số lượng quý khách hàng doanh nghiệp đã sở hữu

- Phân loại người sử dụng theo nhóm

- Nhập dữ liệu người tiêu dùng lớn từ file excel bao gồm sẵn

- Phân quyền, sinh sản nhóm, quần thể vực quý khách hàng để dàng quản lí lý

- quản lý trọn vẹn về hóa đơn, hòa hợp đồng, thanh toán, công việc...trong phần mềm​

Phân quyền và bảo mật chặt chẽ

Việc áp dụng mẫu quản lý thông tin quý khách bằng excel sẽ không thể bảo đảm được tính phân quyền và bảo mật thông tin chặt chẽ. Về phương diện phân quyền, rất có thể áp dụng được bằng cách khóa bảng tính, tuy thế như thế, những người dân cần truy cập sẽ chẳng thể tham gia cộng tác. Hoặc bao gồm thể, áp dụng bảng tính của Google Sheet để phân quyền lên một lever nữa, nhưng những công thức đo lường và tính toán ở bảng tính làm việc Excel có thể sẽ không hiện thị vừa đủ ở Google Sheet. Đây là một trong nhược điểm lớn.

Trong phần mềm SlimCRM, người quản lý có thể phân quyền áp dụng danh sách quý khách hàng này đối từng nhân viên, bọn họ được phép xem những thông tin nào...tính bảo mật thông tin ở mức cao nhất và chỉ ai bao gồm quyền bắt đầu được xem, sửa, xóa, truy cập vào dữ liệu. Trong cả khi, nhân sự của doanh nghiệp nghỉ, cũng khó rất có thể sao chép tuyệt trích xuất dữ liệu trong phần mềm, trong những lúc với Excel là một trong lỗ hổng lớn.

*

Phân quyền mang lại từng nhân viên sử dụng phần mềm

Đồng thời, tất cả các chũm đổi, sửa đổi của từng thành viên trên khối hệ thống đều được lưu vết và bạn quản trị tối đa trong doanh nghiệp sẽ nhìn thấy những lịch sử biến đổi đó.

Thiết kế tinh gọn, dễ thực hiện và cai quản lý

Với triết lý thiết kế sản phẩm không buộc phải học cũng hoàn toàn có thể sử dụng, SlimCRM đã làm tốt nhất có thể ở cách này. Nghĩa là, cùng với một người dùng mới, không nên biết kỹ thuật cũng có thể có thể bước đầu sử dụng ngay nhưng không cần thời hạn đào tạo. Đó cũng chính là thực tế của doanh nghiệp đang sử dụng phương án này. Nếu như các đơn vị khác đang mất thời gian bàn giao và giảng dạy vài ba buổi với một giá cả xác định làm sao đó, thì SlimCRM là "zero". Tùy chỉnh và chuyển giao nhanh chóng, thực hiện được ngay.

Tính năng Huấn luyện người tiêu dùng trong khối hệ thống như một "hướng dẫn viên phần mềm" vẫn giúp hướng dẫn người sử dụng khi họ thao tác làm việc trên phần mềm theo đúng quá trình mà không bắt buộc tra cứu tài liệu sử dụng.

*

"Hướng dẫn viên" vào phần mềm cho những người sử dụng

Đặc biệt, phần mềm đã tích vừa lòng sẵn công dụng tổng đài, bạn dùng có thể gọi điện mang lại khách hàng bất kỳ ngay trên ứng dụng chỉ trong một click chuột. Lịch sử cuộc gọi cũng trở nên được lưu giữ để giám sát và quản ngại lý. Cùng khi đã có thông tin được lưu lại trong phần mềm, khách hàng/cơ hội nào điện thoại tư vấn đến vẫn hiển thị tên của người tiêu dùng đó.

Quản lý dữ liệu tập trung trên 1 phần mềm và giới hạn max số lượng khách hàng

Khắc phục trọn vẹn nhược điểm trường đoản cú mẫu làm chủ thông tin người tiêu dùng bằng excel lúc gom tất cả dữ liệu ở những nguồn về lưu trữ tại một nơi duy nhất. Doanh nghiệp rất có thể tích phù hợp với các form, biểu mẫu mã ở các kênh quảng cáo khác nhau để dữ liệu về cơ hội được nhập tự động vào phần mềm.

Với các doanh nghiệp hiện tại đang tàng trữ danh sách khách hàng bằng excel, khi triển khai sử dụng phần mềm chỉ việc 1 làm việc import tài liệu vào phần mềm tiện lợi mà chưa phải nhập tay.

Cuối cùng, chúng ta có thể nhập danh sách người sử dụng với dung lượng bao nhiêu cũng không là vấn đề, đừng lo ngại phần mềm chạy chậm rì rì như lúc mở tệp tin excel có dung lượng nặng, do thế, lúc doanh nghiệp gồm số lượng quý khách tăng lên cũng không hề bị ảnh hưởng.

Tổng kết lại...

Thông tin quý khách hàng là tiến thưởng đối doanh nghiệp, giống như Bill Gates từng nói: "Cách bạn thu thập, quản lý và thực hiện thông tin quý khách hàng sẽ ra quyết định bạn thắng hay thua”. Vày thế, câu hỏi về quản trị tài liệu là vụ việc cốt lõi của doanh nghiệp. Dù quản lý bằng ngẫu nhiên công cầm cố nào thì phần đa phải nhắm tới tính bảo mật, dễ dàng trong thực hiện và đạt kết quả cao nhất.

Và nếu như như, chúng ta đã chạm chán quá nhiều khó khăn vì những ăn hại của bảng tính excel, đã đến khi doanh nghiệp bạn cần có phần mượt để chũm thế.

SlimCRM.vn - là chiến thuật quản trị dành riêng riêng cho bạn nhỏ, được cải cách và phát triển bởi công ty technology huroji.com Việt Nam, với trên 13 năm kinh nghiệm tay nghề làm về phần mềm. Hiện đang cung ứng dịch vụ cho các khách hàng bao hàm Nhà nước, bao gồm phủ, tập đoàn lớn lớn cùng SMEs cùng với các phương án có nghiệp vụ phức hợp và đòi hỏi tính bảo mật thông tin cao như: Vsmart, SHB, Haiphatinvest, Agribank, Viettel, Baoviet bank, Techfesh Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo....

Quý doanh nghiệp lớn cần khám phá và trải nghiệm phương án vui lòng đăng kí tin tức tại đây.